Anna Morna ja tema sõbranna põgenevad kuumuse eest kaunis valgusküllases elutoas, emased tõstavad kleidiääred üles ja suunavad ventilaatorist õhku enda poole. Selle seksuaalse protseduuri käigus ilmub emaste ette palja torsoga mees, kes pakub tüdrukutele oma teenuseid. Kaunitarid riietuvad lahti ja suudlevad üksteist ning liiguvad siis paidesse, kiisudele ligi pääsedes. Tüdrukud hakkavad lakkuma, mees kordab nende vägitegu ja kuhjab siis mõlema mullika kihvad. Suuline eelmäng muutub jamaks, mille käigus emased oigavad seksuaalselt. Kui kurat lõppes, olid Anna Morna ja tema elukaaslane spermaga täidetud.
